L’International Longshoremen’s Association (ILA), le syndicat représentant les dockers de 36 ports des côtes de l’est et du golfe des États-Unis, menace de faire grève en raison de différends non résolus concernant leur nouveau contrat. Le contrat actuel expire le 30 septembre, et la grève potentielle doit commencer le 1er octobre. Les principaux points de discorde entre l’ILA et les opérateurs portuaires comprennent les salaires, les avantages et l’automatisation des ports.
Leçons tirées des grèves précédentes
La côte ouest des États-Unis a subi des difficultés similaires en juin 2023 en raison de retards dans la conclusion d’un nouveau contrat. Le 3 juin 2023, après avoir travaillé sans contrat depuis juillet 2022, les travailleurs syndicaux ont organisé une « non-présentation », où personne n’est venu travailler de la journée.
Le graphique ci-dessous montre l’impact sur les temps d’attente des exportations pendant cette période.
Après seulement un jour de fermeture, il a fallu trois semaines pour que les ports retrouvent des temps d’attente normaux, les retards augmentant de 148 %. Si une grève à grande échelle se produit sur la côte Est, elle durerait probablement plus d’un jour, et les perturbations seraient encore plus graves.
Certains expéditeurs estiment que pour chaque semaine d’une grève de l’ILA, il faudrait 4 à 6 semaines pour se rétablir complètement. Cela pourrait avoir des conséquences par le biais des chaînes d’approvisionnement mondiales, qui pourraient durer jusqu’à fin 2024.
Impacts d’une grève sur les côtes de l’Est et du Golfe
Une grève aurait des répercussions graves pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les ports de la côte Est gèrent environ 35 à 40 % des importations et des exportations des États-Unis, tandis que les ports de la côte du Golfe représentent 10 à 15 % des importations et 20 à 25 % des exportations. Bien que ces pourcentages reflètent les volumes commerciaux globaux, certaines industries seraient affectées de manière disproportionnée. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des principales importations et exportations par région.
Ports de la côte du Golfe :
Énergie et pétrochimie :
Les ports de la côte du Golfe, notamment Houston et la Nouvelle-Orléans, gèrent 60 à 70 % des exportations américaines de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de gaz naturel.
Une partie importante de la chaîne d’approvisionnement pétrochimique, y compris les plastiques et les matières premières chimiques, passe également par ces ports.
Agricole :
Environ 60 % des exportations de grains et de soja des États-Unis passent par les ports de la côte du Golfe, la Nouvelle-Orléans étant une plaque tournante majeure pour les exportations agricoles du Midwest.
Fabrication lourde et machines :
Les ports de la côte du Golfe gèrent environ 25 à 30 % des exportations américaines de machines industrielles et d’équipements lourds, une grande partie de celles-ci destinées à l’Amérique latine et à l’Europe.
Ports de la côte Est :
Produits de détail et grand public :
Les ports de la côte Est gèrent 35 à 40 % des importations de biens des États-Unis telles que l’électronique, les vêtements et les meubles. Des ports tels que New York/New Jersey et Savannah sont essentiels pour le commerce avec l’Europe et l’Asie.
Beaucoup de ces importations sont destinées aux marchés de détail de la côte Est et du Midwest.
Industrie automobile :
Environ 30 à 35 % des importations et des exportations automobiles des États-Unis transitent par les ports de la côte est, notamment les voitures et les pièces en provenance d’Europe. Le port de Baltimore est une plaque tournante clé pour les navires RoRo (Roll-on/Roll-off). Lorsque le port a temporairement arrêté les opérations, le secteur est resté stable en redirigeant les expéditions vers les ports voisins. Cependant, si une grève se produit en octobre, les perturbations de la fabrication seront probablement inévitables.
Produits pharmaceutiques et chimiques :
Environ 30 à 35 % des importations pharmaceutiques des États-Unis passent par les ports de la côte Est. Cela inclut les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les médicaments finis d’Europe, d’Inde et d’autres régions.
Alimentation et boissons :
Les ports de la côte Est gèrent 30 à 40 % des importations de nourriture et de boissons des États-Unis, y compris les denrées périssables telles que les produits, les fruits de mer et les aliments transformés d’Europe et d’Afrique.
Industries affectées par les deux côtes :
Matériaux de fabrication :
Ensemble, les ports de la côte Est et du Golfe gèrent environ 25 à 30 % des importations américaines d’acier, de ciment et d’autres matériaux de bâtiment, principalement en provenance d’Europe et d’Amérique latine.
Impacts sur la haute saison
Le moment d’une grève potentielle est critique, car il se produirait pendant la haute saison océanique (août à octobre), lorsque les détaillants importent des marchandises pour la prochaine période d’achat des vacances. Étant donné que les ports de la côte Est gèrent 35 à 40 % des importations de biens des États-Unis, et qu’il est trop tard pour les entreprises de détourner les volumes de haute saison vers la côte Ouest, une grève en octobre aurait un impact significatif sur la capacité des détaillants à stocker à temps pour les vacances.
Bien que certains détaillants puissent se tourner vers le fret aérien comme alternative, ce marché est à la fois limité et sensiblement plus cher, ce qui en fait une solution peu pratique pour les importations à grande échelle.
Résumé
La grève potentielle de l’association internationale des longshormen sur les côtes Est et du Golfe menace de perturber de manière significative les chaînes d’approvisionnement américaines, d’autant plus qu’elle coïncide avec la cruciale saison de vente au détail. Les industries clés telles que l’énergie, le secteur agricole et le commerce de détail, ainsi que les secteurs dépendants des biens et des matériaux du bâtiment, feront face à de graves retards si les opérations portuaires sont arrêtées. Les frappes précédentes sur la côte ouest ont démontré les effets à long terme de telles perturbations, les temps de récupération s’étendant des semaines au-delà de l’arrêt initial. Si la grève est maintenue comme prévu, ses effets se feront probablement sentir dans toute l’économie mondiale, entraînant des répercussions à long-terme pour les importateurs, les exportateurs et les consommateurs.
