La Asociación Internacional de Estibadores (ILA), el sindicato que representa a los trabajadores portuarios en 36 puertos de la costa este y del golfo de los Estados Unidos, amenaza con ir a la huelga debido a los problemas no resueltos relacionados con su nuevo contrato. El actual contrato vence el 30 de septiembre, y la huelga potencial comenzará el 1 de octubre. Las principales disputas entre la ILA y los operadores portuarios giran en torno a los salarios, los beneficios y la automatización portuaria.
Lecciones aprendidas en huelgas pasadas
La costa oeste de los Estados Unidos experimentó interrupciones similares en junio de 2023 debido a los retrasos a la hora de cerrar un nuevo contrato. El 3 de junio de 2023, tras trabajar sin contrato desde julio de 2022, los trabajadores sindicales organizaron una jornada de “no comparecencia» en la que nadie se presentó a trabajar ese día.
El siguiente gráfico muestra el impacto en los tiempos de permanencia en las exportaciones durante este período.
Tras tan solo un día de cierre, a los puertos les llevó tres semanas volver a los tiempos de permanencia normales, con un aumento de los retrasos de hasta el 148 %. Si se produce una huelga a gran escala en la costa este, es probable que dure más de un día, y las interrupciones serán aún más graves.
Algunos cargadores estiman que por cada semana de huelga de la ILA, la total recuperación llevará de 4 a 6 semanas. Esto podría tener repercusiones en las cadenas de suministro mundiales, lo que podría durar el resto de 2024.
Impactos de una huelga en las costas este y del golfo
Una huelga tendría graves consecuencias para las cadenas de suministro mundiales. Los puertos de la costa este gestionan aproximadamente del 35 al 40 % de las importaciones y exportaciones de los Estados Unidos, mientras que los puertos de la costa del Golfo representan el 10 a 15 % de las importaciones y del 20 al 25 % de las exportaciones. Si bien estos porcentajes reflejan los volúmenes comerciales generales, ciertos sectores se verán afectados de manera desproporcionada. A continuación se muestra un desglose de las principales importaciones y exportaciones por región.
Puertos de la costa del golfo:
Energía y petroquímica:
Los puertos de la costa del golfo, especialmente Houston y Nueva Orleans, gestionan entre el 60 y el 70 % de las exportaciones de petróleo crudo, productos petroleros refinados y gas natural de los Estados Unidos.
Una parte significativa de la cadena de suministro petroquímica, incluidos los plásticos y las materias primas químicas, también se mueve a través de estos puertos.
Agricultura:
Alrededor del 60 % de las exportaciones de granos y soja de los Estados Unidos fluyen a través de los puertos de la costa del golfo, y Nueva Orleans es un importante centro para las exportaciones agrícolas del medio oeste.
Fabricación y maquinaria pesada:
Los puertos de la costa del golfo gestionan del 25 al 30 % de las exportaciones de maquinaria industrial y equipos pesados de los Estados Unidos, gran parte camino a América Latina y Europa.
Puertos de la costa este:
Venta al por menor y bienes de consumo:
Los puertos de la costa este gestionan del 35 al 40 % de las importaciones de bienes de consumo de los Estados Unidos, como electrónica, ropa y muebles. Puertos como Nueva York/Nueva Jersey y Savannah son críticos para el comercio con Europa y Asia.
Muchas de estas importaciones tienen como destino los mercados minoristas de la costa este y el medio oeste.
Industria automotriz:
Aproximadamente del 30 al 35 % de las importaciones y exportaciones de automóviles de los Estados Unidos pasan por los puertos de la costa este, especialmente los vehículos y las piezas de Europa. El puerto de Baltimore es un centro clave para los buques RoRo (roll-on/roll-off). Cuando el puerto detuvo sus operaciones de forma temporal, el sector pudo mantenerse estable desviando los envíos a los puertos cercanos. Sin embargo, si se produce una huelga en octubre, las interrupciones al sector de la fabricación probablemente serán inevitables.
Productos farmacéuticos y químicos:
Aproximadamente del 30 al 35 % de las importaciones farmacéuticas de los Estados Unidos fluyen a través de los puertos de la costa este. Esto incluye los ingredientes farmacéuticos activos (API) y los medicamentos acabados de Europa, la India y otras regiones.
Alimentos y bebidas:
Los puertos de la costa este gestionan del 30 al 40 % de las importaciones de alimentos y bebidas de los Estados Unidos, incluidos productos perecederos como los productos agrícolas, los mariscos y los alimentos procesados de Europa y África.
Sectores afectados por ambas costas:
Materiales de construcción:
En conjunto, los puertos de la costa este y del golfo gestionan entre el 25 y el 30 % de las importaciones de acero, cemento y otros materiales de construcción de los Estados Unidos, principalmente procedentes de Europa y América Latina.
Impactos en la temporada alta
El momento en que se produce una posible huelga es crítico, ya que se produciría durante la temporada alta oceánica (de agosto a octubre), cuando los minoristas importan productos para el próximo período de compras navideñas. Dado que los puertos de la costa este gestionan del 35 al 40 % de las importaciones de los bienes de consumo de los Estados Unidos, y que es demasiado tarde para que las empresas desvíen los volúmenes de temporada alta a la costa oeste, una huelga en octubre tendría un impacto significativo en la capacidad de los minoristas para almacenar el inventario a tiempo para las fiestas.
Si bien algunos minoristas pueden recurrir al transporte aéreo como alternativa, este mercado es a la vez limitado y sustancialmente más caro, lo que lo convierte en una solución poco práctica para las importaciones a gran escala.
Resumen
La posible huelga de la Asociación internacional de estibadores en las costas este y del golfo amenaza con interrumpir significativamente las cadenas de suministro de los Estados Unidos, sobre todo al coincidir con la crucial temporada alta del comercio minorista. Sectores clave como la energía, la agricultura y el comercio minorista, junto con otros que dependen de los bienes de consumo y los materiales de construcción, se enfrentarán a graves retrasos si llegan a detenerse las operaciones portuarias. Las huelgas pasadas en la costa oeste han demostrado lo duradero de los efectos de este tipo de interrupciones, cuyos tiempos de recuperación pueden llegar a extenderse durante semanas, pasada la interrupción inicial. Si la huelga sigue adelante, tal y como parece, los efectos dominó probablemente se sentirán en toda la economía mundial, con repercusiones a largo plazo para importadores, exportadores y consumidores por igual.
