Zusammenfassung:
- Die US-Importe aus China sind im Jahr 2024 auf 37 % gestiegen, fast 7 % mehr als im Vorjahr und unterstreichen Chinas kritische Rolle als Lieferant trotz globaler Störungen.
- Neue und erweiterte Tarife auf strategische Waren wie Elektronik und Stahl haben das Handelsumfeld zwischen den USA und China kompliziert und die US-Importeure dazu gedrängt, ihre Beschaffungsstrategien anzupassen.
- Arbeitsverhandlungen in US-Ost- und Golfküstenhäfen bleiben ungelöst, so dass ein möglicher Streik im Januar weitere Störungen und erhöhte Verweilzeiten droht.
- Die Verlader ziehen präventiv Bestände vor, um Risiken im Zusammenhang mit Tarifänderungen und möglichen verlängerten Arbeitsstreiks zu vermeiden.
- Die sich ändernde Handelspolitik und die Gefahr erhöhter Tarife unter der kommenden Administration veranlassen US-Unternehmen, Nearshoring und andere Beschaffungsoptionen neu zu bewerten.
Übersicht
Chinas Position als globales Produktionszentrum beeinflusst weiterhin die Wirtschaftsstrategien der USA und die Dynamik der Lieferkette. Trotz der jüngsten Störungen in der globalen Politik und Gesundheitskrisen beziehen die Vereinigten Staaten immer noch mehr als 16 % der Gesamtimporte aus China jährlich. Faktoren wie wettbewerbsfähige Arbeitskosten, erhebliche Regierungssubventionen für die Herstellung und der Zugang zu preisgünstigeren Rohstoffen haben Chinas Rolle als kritischer Lieferant für eine breite Palette von Waren und Ressourcen verankert, von denen die Vereinigten Staaten abhängen.
Anteil der Importe aus China
Laut Daten aus den Millionen von Seefrachtungen, die project44 jährlich verwaltet, hat der Anteil der Seeimporte in die USA aus China in den letzten drei Jahren erheblich zugenommen. Die folgenden Diagramme zeigen den Prozentsatz der Importcontainer in die Vereinigten Staaten, die aus China stammen.
Der jährliche Anteil der Importe aus China ist in den letzten drei Jahren stetig gestiegen, wobei die Zahlen für YTD 2024 bei 37 % lagen – eine Zunahme von fast 7 % gegenüber dem Vorjahr. Um dies weiter aufzuschlüsseln, zeigt die folgende Grafik die monatlichen proportionalen Änderungen der Importe aus China im Jahr 2024 im Vergleich zu denselben Monaten im Jahr 2023.
Bemerkenswert ist, dass mit Ausnahme des April jeder Monat im Jahr 2024 einen Anstieg des Anteils der Importe aus China im Vergleich zu 2023 verzeichnete. Der Anstieg im Januar ist auf den Zeitpunkt des Mondneujahrs zurückzuführen, das im Februar 2024 im Vergleich zum Januar 2023 lag. Die konsequenten Anstiege im Rest des Jahres können zwei Hauptfaktoren zugeschrieben werden:
- Die Einführung neuer Tarife auf chinesische Importe in die USA
- Drohende Arbeitsunsicherheit um US-Ost- und Golfküstenhäfen
Tarifauswirkungen auf Importe
Die Tariflandschaft zwischen den USA und China war dynamisch und wichtig für die Gestaltung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Die erste Trump-Administration verhängte erhebliche Tarife auf eine breite Palette von Konsumprodukten aus China, die die Kostenstruktur für viele US-Unternehmen, die auf diese Importe angewiesen sind, fundamental veränderten. Als Präsident Biden sein Amt antrat, behielt er die meisten dieser Tarife bei und kündigte im Mai 2024 eine Erweiterung von ihnen auf zusätzliche Importe wie Stahl und Aluminium, Elektrofahrzeuge, Batterien, Solarzellen, Spritzen und Nadeln sowie Halbleiter an, was das Handelsumfeld weiter kompliziert und viele US-Branchen wie Automobil, Elektronik, erneuerbare Industrie, medizinische Geräte, Bau und schwere Maschinen beeinflusst.
Die erweiterten Tarife der Biden-Administration, die im September in Kraft traten, sind unten beschrieben.
Die folgende Grafik zeigt den Prozentsatz der Importe aus China um die Zeit, in der diese Tarife angekündigt wurden.
Obwohl die Tarife wahrscheinlich nicht der einzige Grund dafür sind, dass dieser Prozentsatz gestiegen ist, gibt es einen klaren Anstieg ab Mai, als die Tarife bis September angekündigt wurden, als sie in Kraft traten. Während ein Teil davon auf die Unsicherheit der Arbeit zurückzuführen ist, gibt es eine starke Korrelation zwischen der Ankündigung der neuen Tarife und der Erhöhung.
Mit der Wiederwahl des ehemaligen Präsidenten Trump gibt es eine Antizipation umfangreicherer Tarife auf Importe aus China sowie auf Waren aus anderen Ländern, darunter Mexiko und Kanada. Nach seinem Wahlsieg begannen die Verlader, Bestände in Erwartung möglicher zukünftiger Tarife vorzuziehen. Während die neue Administration erst am 20. Januar 2025 ihr Amt antreten wird, ist wie die neuen Tarife aussehen werden und ob sie passieren, also hat die Möglichkeit pauschaler Tarife die Verlader bereits dazu veranlasst, Kaufmuster anzupassen, um Risiken und potenzielle Kosten zu mindern.
Die Auswirkungen der Tarife wirken sich nicht nur auf die Preise und die Verfügbarkeit von Waren auf dem US-Markt aus, sondern auch auf die strategischen Entscheidungen, die Unternehmen in Bezug auf die Beschaffung und Herstellung treffen müssen. Da Tarife die Kosten der Importe erhöhen, können Unternehmen alternative Quellen für die Umlagerung einiger Vorgänge suchen, um Risiken zu mindern. In der Vergangenheit war das Nearshoring nach Mexiko eine häufige Praxis aufgrund niedrigerer Kosten und der günstigen Bedingungen der Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko. Die sich ändernde Handelspolitik und die Möglichkeit neuer Tarife von der kommenden Trump-Administration machen dies jedoch zu einer weniger attraktiven Lösung für viele US-Importeure.
Die Unsicherheiten wechselnder Administrationen und die hohen Kosten und Komplexität der Anpassung der Lieferkettenstrategien als Reaktion darauf bedeuten, dass Unternehmen anhaltenden Herausforderungen bei der Planung und Durchführung effektiver US-Importstrategien gegenüberstehen. Diese sich entwickelnde Handelslandschaft erfordert eine agile und fundierte Entscheidungsfindung, um die potenziellen Hürden durch schwankende Tarifrichtlinien zu navigieren.
Auswirkungen der Arbeitsunsicherheit auf Importe
Die ungelösten Vertragsverhandlungen zwischen der International Longshoremen’s Association (ILA), die Arbeiter in 36 Ost- und Golfküstenhäfen vertritt, und der United States Maritime Alliance fügen weitere Unsicherheit für diejenigen hinzu, die aus den USA importieren oder exportieren. Das Ablauf ihres Vertrags am 30. September 2024 führte zu einem dreitägigen Streik im Oktober und wurde nur vorübergehend durch Verlängerung des alten Vertrags bis zum 15. Januar 2025 gelöst. Bis heute wurden keine weiteren Vereinbarungen erreicht, was die Gefahr eines weiteren, möglicherweise verlängerten Streiks droht.
Nach dem Streik im Oktober gab es, obwohl es nur 3 Tage war, Anstiege sowohl des Import- als auch des Exportverweilers zwischen der Ost- und der Golfküste.
Beide Diagramme zeigen einen Anstieg der Verweildauer in der Woche der Streiks, während die Importverweildauer an beiden Küsten noch nicht vollständig auf das Niveau vor dem Streik zurückgekehrt ist.
Angesichts der Tatsache, dass diese Häfen 43 % der Seeimporte der USA aus China abwickeln, zogen die Verlader in Vorbereitung auf den möglichen Streik im Oktober Bestände vor, um Risiken von Frachtstörungen zu vermeiden, einschließlich Verspätungen oder dem Blockieren der Fracht in Häfen. Diese Praxis hat sich fortgesetzt, als die Frist am 15. Januar ohne Lösung näher rückt.
Zusammenfassung
Im Jahr 2024 stieg der Anteil der US-Importe aus China auf 37 %, was einen Anstieg von fast 7 % gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt, da China trotz anhaltender globaler Herausforderungen weiterhin eine entscheidende Rolle in der globalen Produktion spielt. Die Landschaft der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China wurde durch neue und erweiterte Tarife auf strategische Waren weiter kompliziert und US-Unternehmen zwingen, ihre Beschaffungs- und Preisstrategien zu überdenken. Darüber hinaus haben ungelöste Arbeitsverhandlungen in wichtigen US-Häfen zu temporären Betriebsstörungen geführt und die Verlader beeinflusst, präventive Bestandsmanagementtaktiken in Erwartung sowohl von Tarifänderungen als auch möglicher Streiks anzunehmen. Mit der Wiederwahl von Präsident Trump und der Gefahr strengerer Tarife ziehen US-Unternehmen zunehmend Alternativen zu traditionellen Beschaffungsmethoden, einschließlich Reshoring und Nearshoring, als Reaktion auf die sich entwickelnden Handelsrichtlinien.
